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「第三十四話　七縦七擒」

孔明は南蛮平定のために南へ軍をすすめますが、南蛮はこれまで何度平定しても反乱を繰り返してきた土地でした
孔明は馬謖に意見を求め、馬謖の「心を攻めるを上計、城を攻めるを下計」という言葉を採用して攻略方針とします
南蛮軍との戦で蜀軍は勝利し、南蛮王・孟獲をとらえますが、孟獲は蜀への降伏を拒否します
孔明は孟獲を解放して再び戦い、再び勝利して孟獲をとらえますが、それでも孟獲は従わず、孔明はまた解放します…