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「第二十九話　関羽の最期」

劉備の成長に危機感を抱いた曹操は、司馬仲達の策で孫権に呉王の位を与え、連合して荊州の関羽を攻略しようと提案します
関羽は機先を制して襄陽城の曹仁を攻撃し、曹仁は樊城に退却、関羽はさらに樊城の攻撃を始めました
曹操は于禁と龐徳を援軍に出し、西涼出身の猛将・龐徳は関羽を相手に互角に戦いますが、関羽の水攻めの前に敗退します
しかし破竹の進撃を続ける関羽の背後で、呉の呂蒙と陸遜が関羽攻略の作戦を実行にうつし…